元股证券
5月26日，和讯杨德勇表示，昨天A股各大指数大涨，今天盘中就大跌了，虽然尾盘收回来一部分，但整体还是跌多涨少，接下来A股到底怎么走？首先今天市场确实有外部因素扰动，比如俄乌关系进一步升级，中东好像又接上火了，但当前市场下跌跟这些有没有关系？从市场中就能看到，如果真的是中东关系紧张升级，首先国内油气资源价格应该涨，相关板块股票也应该涨，但没有；另外国际油价也就波动两三个百分点，幅度不大。如果中东紧张对高估值高成长股造成影响，芯片、光模块应该跌，但光模块也没跌，所以基本可以佐证今天A股波动跟外部局势多少有点关系，但不是主要原因。今天市场下跌主要还是集中在半导体，整个市场跌幅第一的就是军工电子等，半导体跌幅整体也比较大。昨天大涨的也是半导体，因为华为发布了一个定律，今天跌的就是它，昨天涨的今天紧接着就跌了，这也印证了我们昨天强调的问题：事件驱动的情绪性参与最终还是待不住的，不是业绩真实驱动，基于事件反应一下就回来了。所以从当前市场结构来看，半导体芯片产业依然维持在震荡区间内，阶段性事件驱动反应一下，但不是业绩驱动，不是资本基于业绩定价，在那个位置待住的可能性就比较小。跟外部影响有一定关联但不是主要影响，主要还是国内的情况，没有新的业绩披露之前大体还是维持震荡。但震荡我们还是那个观点，在车上远比你下车上车做高吸低抛更稳定，因为只要受股价驱动，一定是价格先动你后动，操作往往滞后于价格，真正抓到机会的概率很小，还不如稳定配置这种方向性机会。
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